Am Hafen von Rocky Beach findet ein Zirkus-Festival statt. Für Titus Jonas ist der Ort mehr als nur Kulisse, denn die Veranstaltung weckt Erinnerungen an seine Zeit als junger Mann, in der er selbst im Zirkus gearbeitet hat. Die nostalgische Stimmung vertieft sich, als er mit Tino dem Clown einen alten Bekannten wiedertrifft. Doch die Freude ist nicht ungetrübt. Irgendetwas liegt dem Clown auf der Seele. Bevor Titus mehr darüber erfahren kann, geschieht etwas Furchtbares. Plötzlich ist nichts mehr wie zuvor. Titus Jonas beginnt, nach der Wahrheit zu suchen und stößt dabei auf einen Kriminalfall, der Vergangenheit und Gegenwart unheilvoll miteinander verbindet.
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